算力需求的提升让AI服务器全产业链热度飙升,其中,用作高速覆铜板增强材料的PPO(聚苯醚)现下也颇为抢手。
(相关资料图)
国内某资深行业人士对财联社记者表示,“由于全球PPO主流供应商仅沙比克一家,国内仅有极少数企业能够批量供应,随着AI服务器的放量,PPO则很有可能成为今后产业链上的紧缺环节之一。”
记者注意到,包括圣泉集团(605589.SH)、东材科技(601208.SH)和会通股份(688219.SH)等上市公司均有PPO相关的产能布局,有上述公司相关负责人对记者表示,目前公司的PPO产品颇为抢手,虽然整体体量还不是很大,但随着人工智能产业的持续发展,PPO有望成为公司未来新的利润增长点。
作为世界五大通用工程塑料之一,PPO在电子电器、汽车和机械行业的应用颇为广泛,而此次让PPO成功出圈的,则是其在高端AI服务器中的所扮演的重要角色。
“由于AI模型需要提高算力来管理越来越大的数据量,因此AI服务器的工艺要求更高。”一位服务器制造企业相关负责人士告诉记者,“决定高速覆铜板性能的增强材料,在很大程度上将决定PCB(印制电路板)乃至整个服务器的性能级别,而PPO正是目前高速覆铜板最核心的增强材料。”
但在供给端,需求潜力巨大的PPO却被产能卡了脖子。
“因为PPO在实际中需要进行改性后使用,可以做改性的企业很多,但能够生产PPO的企业少之又少。”一位PPO相关企业负责人表示。
记者了解到,目前全球仅有沙比克、旭化成、日本三菱瓦斯化学、中国蓝星等少数几家企业掌握了工业化生产PPO的能力,其中沙比克作为全球唯一的主流PPO供应商,去年销量也仅有1000余吨。上市公司中仅有圣泉集团、东材科技及会通股份等几家公司有PPO的产能布局。
前“目前PPO行业规模约1000吨,而每100万台AI服务器对PPO的新增需求就超1000吨,眼下AI服务器需求量呈现倍数增长,未来几年仅这一领域对PPO的需求就有望翻倍,供需缺口将进一步扩大。”前述企业人士表示,现在PPO市场已经出现了一定的抢购局面,求购PPO的知名改性企业不在少数。眼下PPO的市场价格大概70万-80万/吨,如果供需格局持续偏紧,那么产品价格上涨至几年前100万的高点也不是不可能。
此外,产品认证也将使PPO,成为制约AI服务器产业链的因素之一。
“因为PPO需要通过下游CCL、PCB和终端服务器厂商的三重认证,供应商资质极难拿到,整个认证周期算下来起码要在1年以上甚至2年。”前述企业人士进一步表示。
有相关上市公司负责人对记者表示,目前公司的PPO产品热度很高,虽然整体体量还不是很大,但随着人工智能产业的持续发展,价值5/6G的进一步普及,PPO有望在未来成为公司新的利润增长点。
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