银河证券：A股下半年仍处于布局时点，震荡上行概率较大

银河证券2023年中期策略指出，展望下半年A股市场走势，正处于周期更替的“蕴新”时刻，加之政策面催化，2023年下半年仍处于布局时点，震荡上行概率较大，但期间或显波折。建议关注以下“2+1”主线轮动：（1）国产化科技创新：电子（半导体、消费电子）、通信（光芯片、运营商转型数字经济平台）、计算机（AI算力、数据要素、信创）以及传媒（游戏、广告、平台经济）等。（2）贯穿全年的主线“中特估”：能源、电力、基建、房地产产业链等。（3）业绩绩优、政策支持下迎来反弹契机的大消费细分领域：食品饮料（白酒、啤酒）、医药（创新药、中药）、周期底部农林牧渔（猪周期）以及汽车产业链（部分新能车、汽车零部件）等。

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国泰君安：估值处于底部区间，看多2023下半年银行股行情

国泰君安证券指出，看多2023下半年银行股行情，主要基于：①业绩拐点已经确立；②真实资产质量好于市场预期；③仓位和估值均处于历史底部。个股方面重点推荐：江苏银行、成都银行、宁波银行、苏州银行和平安银行、招商银行。

光大证券：继续关注新能源车、火电、旅游、消费电子等中报预期改善板块

光大证券指出，A股市场缩量回调。整体来看，市场在短暂反弹后再度震荡回落，核心原因还是经济预期较弱。接下来，政策仍然是提振经济预期与市场偏好的关键。从决策层近期表态看，6月降息后新一批稳增长政策有望于未来两个月发布，例如推出政策性金融工具为基建补充“弹药”、放松高能级城市需求端和土地政策。

中原证券：建议投资者短线关注有色金属、汽车、能源电力以及化学制药等行业的投资机会

中原证券指出，国内市场方面，AI相关板块有所调整，受益于政策和预期转暖的行业市场表现有望转好。未来股指总体预计将维持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。我们建议投资者短线关注有色金属、汽车、能源电力以及化学制药等行业的投资机会。

中金：持续看好人形机器人商业化加速下运控部件的产业机遇

中金公司研报表示，人形机器人整体仍然处于0-1的阶段，但2023年以来企业端的持续涌入及政策端的加码持续催化产业方向确立，此外AI赋能之下人形机器人的应用潜力也大幅提升。而人形机器人核心运控模组主要有三大部分，分别为灵巧手、旋转关节和直线关节。我们认为本土厂商在规模化降本以及诸如空心杯、无框力矩电机、丝杠等产品上也具有比较优势，我们持续看好人形机器人商业化加速下运控部件的产业机遇。

来源：读创财经

审读：孙世建

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