中国经济网北京3月3日讯 (记者 康博) 2月份A股市场走出震荡反弹走势,尽管多数权益基金都实现了正收益,但在板块分化的影响下,还是有40%的基金出现亏损,其中,浙商智选家居股票发起式C、浙商智选家居股票发起式A以-6.50%和-6.46%成为2月股基跌幅冠军。
与该基金主题一致,其重仓股多数都是家居家电行业上市公司,去年四季报显示,前十大重仓股分别为顾家家居、欧派家居、敏华控股、晶晨股份、苏泊尔、快手、芒果超媒、极米科技、老板电器、海尔智家。如果仅从这些公司开年以来的走势看,倒比较符合该基金悲催的业绩,比如顾家家居、欧派家居年初以来下跌均超过10%,几只家电股也大多如此,芒果超媒更是下跌超过40%。
其实从该基金2021年3月19日成立以后,业绩就一直让人失望,从去年6月份开始原本不多的涨幅就随着下跌而逝去了,截止到今年3月1日,其累计跌幅已经超过21%,AC份额的累计单位净值分别为0.7849元和0.7812元。
浙商智选家居股票发起式A
来源:天天基金网
浙商智选家居股票发起式C
来源:天天基金网
在浙商智选家居成立伊始,浙商基金公司就对其实行双经理制,但从资料看,两位基金经理都属于“年轻派”。陈鹏辉历任丰田汽车技术有限公司技术管理部职员、海通证券股份有限公司研究所研究员、未来资产益财投资咨询(上海)有限公司研究部研究员。2015年6月加入浙商基金管理有限公司,管理公募基金的累计时间不足3年。
另一位是贾腾,曾任博时基金管理有限公司行业研究员。2015年8月加入浙商基金管理有限公司,历任行业研究员、投资经理,目前任智能权益投资部总经理助理,管理公募基金的时间也仅为3年10天。尽管二人的管理经验尚不丰富,但却绝对是“一拖多”选手,竟然分别管理着8只和15只基金。
浙商智选家居股票发起式现任基金经理
来源:天天基金网
在去年四季报中,基金经理坦言:“2021年对于家居主题相关的可选消费行业来说是比较艰难的一个季度,原材料价格、海运费等成本持续上涨,下半年以来地产销售下滑家居终端消费相对疲弱,行业面临不小的挑战。我们组合中的公司而言,大多保持了显著超越行业水平的强劲增长。这些企业在生产端通过内部挖潜、供应链优化,消化了大部分成本上升的不利因素。销售端通过产品差异化和组织架构变革进一步激发的一线人员的活力,市场份额的显著扩张。我们有理由相信这些公司自身的alpha可以抵御行业层面的不利因素。”
展望2022年,其认为随着地产政策逐步回暖,稳增长政策逐步发力,家居主题相关的公司外部经营环境将出现改善,优质公司有望获得beta + alpha的收益。
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